تمت دعوة المسافر العالمي والمغامر جاليفر للعودة إلى ليليبوت ، المدينة التي أنقذها سابقًا من أسطول العدو في بلفوسكو المجاورة. عندما وصل ، لم يجد سوى السخط والذعر والحشد اليائس ، حيث جعل ملك ليليبوت شعبه يعتقد أن العملاق الأسطوري جاليفر كان عائداً. بدلاً من ذلك ، اكتشفوا رجلاً عاديًا ، عندما كانت البلدة بأكملها تستعد وبناء أماكن إقامة للترحيب بعملاق. بخيبة أمل ، الملك يأمر بإعدام جاليفر. في هذه الأثناء ، أرمادا Blefuscu الذي لا يقهر على أبواب المدينة ويهدد مرة أخرى.